Competitividad Industrial del Ecuador

 

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RESUMEN  EJECUTIVO
El análisis de competitividad es una herramienta necesaria como guía para la toma de decisiones y formulación de políticas por parte de los gobiernos, y para diseñar e implementar estrategias corporativas a cargo del sector productivo. Sin embargo, muchos de los indicadores publicados internacionalmente están sobre valorados y no acreditan la atención que reciben. Este informe, con un ámbito de estudio limitado y bien definido, constituye una sólida base estadística y analítica que llena el vacío informativo existente en el Ecuador.

Muchos factores determinan la competitividad industrial
El capítulo 1 describe el marco de la competitividad industrial utilizado y los factores que la determinan. Entre los más importantes destacan: <dl>a) la creciente globalización y liberalización de mercados que imponen las 'nuevas reglas de juego';
b) la internacionalización de las cadenas productivas y su relocalización en países en desarrollo;
c) la existencia deunambiente de negocios favorable y transparente;
d) la fortaleza de las capacidad es humanas y tecnológicas de las empresas;
e) la existencia y eficiencia de sistemas de apoyo, particularmente en países con fallas de mercado; y
f) la 'visión industrial' de un gobierno para definir políticas de apoyo a base de objetivos realistas y a través de identificación de estrategias y prioridades.</dl> El análisis de la competitividad industrial del Ecuador aplica herramientas comparativas (benchmarking) para la identificación de las mejores prácticas internacionales, utiliza datos 'duros' y objetivos, estudia los niveles y tendencias, y analiza las dinámicas sectoriales.

El rendimiento industrial del Ecuador es inferior a la media latinoamericana
En el capítulo 2 se identifica el rendimiento industrial del Ecuador. En el período entre 1990 y 2001, éste es inferior a la mediade América Latina, pues la contribución del valor agregado manufacturero (VAM) al Producto Interno Bruto (PIB) cayó 1.6%. Hacia finales de la década la producción industrial se contrajo casi el 5%, no se creó empleo y un número importante de empresas cerraron o emigraron del país.

El Ecuador se ubicó decimosegundo entre los17países latinoamericanos en el Indice de Rendimiento Industrial Competitivo, y mejoró solo un puesto desde 1990. Todos los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con excepción de Bolivia, superan a Ecuador en el ranking.

El VAM ecuatoriano creció por debajo de la media de América Latina y la CAN entre 1990 y 2001. A pesar de conservar el decimosegundo puesto en el ranking de VAM per cápita, Ecuador empieza a sentir la presión competitiva de países de Centroamérica como Guatemala y Honduras.

Las exportaciones manufactureras ecuatorianas crecieron por encima de la media de la CAN y América Latina para el mismo período. Sin embargo, la base exportadora es todavía limitada lo que sitúa a Ecuador en el puesto 14 del ranking de exportaciones manufactureras per cápita, y solo supera a Bolivia y Paraguay en Sudamérica.

Ecuador es un país netamente exportador de productos primarios (principalmente petróleo) y de manufacturas basadas en recursos naturales. Está último en América Latina en el ranking de exportaciones de productos de media y alta tecnología, como porcentaje del total de las exportaciones. La poca tecnología que se exporta tiene escaso contenido local y está totalmente supeditada almercadoandino; ejemplos de esto son las industrias automotriz y farmacéutica.

A excepción de la agroindustria, la manufactura ecuatoriana ha tenido un impacto limitado en el mercado mundial. Entre 1990 y 2001, el Ecuador solo ganó el 0.05% del mercado mundial de manufacturas basadas en recursos naturales, y menos de un 0.02% en manufacturas de baja y media tecnología. Se pue de cirque el mundo to davía no conoce la industria manufacturera ecuatoriana.

La participación ecuatoriana en los productos más dinámicos es baja, pero sí destacan 17
Enel capítulo3se analiza el dinamismo y la flexibilidad de las exportaciones manufactureras. Los productos dinámicos son los que más han crecido en el mundo y exportarlos supone participar en los productos con mayor demanda mundial. Ser flexible supone tener la habilidad de adaptarse a los cambios en la demanda mundial. La participación ecuatoriana en los productos más dinámicos es inferior a la de Perú y Colombia. Sin embargo, 17 sectores manufactureros ecuatorianos han crecido por encima de la media mundial de dichos productos.

Ecuador tuvo un desempeño inferior al de Colombia, Bolivia y Perú en las exportaciones más dinámicas de América Latina. México representa casi el 80% de dichas exportaciones en la región. Sin embargo, nueve productos ecuatorianos tienen un importante posicion amiento en América Latina.

El destino de las exportaciones ecuatorianas está concentrado en pocos mercados
El capítulo 4 analiza la diversificación de productos y mercados, lo que expresa otra arista de la competitividad. Aunque se ha reducido la dependencia, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado exportador para el Ecuador (con productos primarios y particularmente con el petróleo). América Latina, y dentro de ella la CAN, han tomado mayor relevancia para las exportaciones ecuatorianas.En particular, a 2001, la CAN se convierte en el mayor mercado de destino de las exportaciones manufactureras ecuatorianas y, sobre todo, en productos de media y alta tecnología.

La concentración exportadora ecuatoriana es preocupante; los cinco rubros principales representan casi el 73%del total de la oferta exportadora del país (comparada con el 60% de la media en la CAN). De estos, apenas uno es considerado como un producto manufacturado: elaborados de pescado. Entre los 20 rubros más importantes, las únicas exportaciones de tecnología media fuer on los automóviles, y de tecnología alta, los productos farmacéuticos.

Ecuador muestra debilidades competitivas en unos sectores y fortalezas en otros
En el capítulo 5 se examina la competitividad sectorial del Ecuador. De las 20 principales exportaciones ecuatorianas en 2001, tan solo siete son considerados productos "estrella" (i.e., productos con alta demanda mundial y en los que el Ecuador gana participación de mercado); mientras que, 11 son considerados productos "estrella en adversidad" (productos poco dinámicos mundial mente y en los que el Ecuador gana participación de mercado).

El sector petrolero ecuatoriano muestra debilidades importantes que podrían arriesgar su futuro como sector estratégico para el crecimiento económico. A pesar de la gran dependencia del sector (las exportaciones de petróleo representan más del 40% de las exportaciones totales ecuatorianas), el peso del crudo ecuatoriano en el mercado mundial ha declinado del 1.9% en 1990 al 1.5% actual.

El sector petrolero ecuatoriano es incapaz de agregar valor, pues los productos procesados y refinados solo representan el 9% del total de las exportaciones petroleras del país. Ecuador debe aprender de las estrategias seguidas por Indonesia y Kuwait: el primero ha reducido la dependencia del sector a través del fortalecimiento del sector manufacturero y el segundo, a través de la atracción de inversión extranjera para construir refinerías de clase mundial.

En el sector de frutas, Ecuador ha sido uno de los países más dinámicos en los últimos años. Las frutas representan más del 20% de las exportaciones del país. Sin embargo, la cadena de valor de las frutas no está verticalmente integrada en el Ecuador, puesto que tan solo el 8% de las exportaciones de frutas contienen algún tipo de procesamiento que agregue valor. Esto contrasta con los altos niveles de procesamiento del Brasil (78%), México (23%) y Chile (19%). Esta debilidad en el procesamiento ha hecho que la balanza comercial ecuatoriana se deteriore significativamente en los últimos años, aunque sigue siendo positiva.

El sector fruta es, sin lugar a dudas, un sector con alto potencial competitivo en Ecuador. A 2001, la Unión Europea se convirtió en el principal destino de las exportaciones de frutas ecuatorianas, superando a Estados Unidos que lo era en 1990. Sin embargo, cabe pensar que el TLC podría devolverle el protagonismo a Estados Unidos como principal importador.

El sector pesquero se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes en la última década. En 2001, los productos del mar representaron casi el 14% de las exportaciones del país, con una contribución del 3.7% al valor agregado nacional.

A diferencia de otros sectores basados en recursos naturales, el sector pesquero ecuatoriano presenta una clara tendencia de mejora competitiva a través del incremento de valor en la cadena productiva. Los productos elaborados del mar representan el 27.3% de todas las ventas manufactureras del país, y el nivel de procesamiento es muy superior al de Chile y México. Tal fortaleza se traduce en balanzas comerciales altamente supera vitarias. Europa sigue siendo el principal socio comercial pero el Asia del Este se perfila como uno de los mercados más potenciales para el sector pesquero ecuatoriano.

El sector automotor ecuatoriano ha presentado altas tasas de crecimiento en los últimos años. Sin embargo, la realidad del sector automotor en el Ecuador tiene dos caras. Una representa la industria ensambladora de vehículos que gracias al Convenio de Complementación Automotor con Colombia y Venezuela ha conseguido elevadas tasas de crecimiento pero con escaso valor agregado. La otra muestra un sector de producción de partes y componentes que no halo grado desarrollar se por los altos costos de producción que genera. Así, a pesar de su pequeña incursión en el mercado, el sector automotor ecuatoriano está lejos del colombiano tanto en términos de monto como en tecnología.

Los sectores textiles y de confecciones son importantes generadores de empleo (19.3% del empleo manufacturero) y de valor agregado (41.8% del total del VAM) en el Ecuador. El sector textil es, en términos comerciales, más importante que el de confección aunque la participación relativa de ambos en el mercado andino es muy limitada. El crecimiento de las exportaciones de textiles no ha compensado el altísimo crecimiento de las importaciones. Por su lado, el sector de confecciones se ha visto golpeado competitivamente por países de mano de obra barata, sobre todo Asia, cuyos productos han penetrado masivamente el mercado ecuatoriano.

En términos generales, los sectores de textiles y confecciones ecuatorianos presentan niveles inferiores de calidad y/o diferenciación frente a los productos importados (como muestran los diferenciales de valores unitarios). Una muestra de la baja competitividad del producto ecuatoriano se atribuye parcialmente a la baja diversificación en mercados más exigentes de altos ingresos. Otros elementos como la baja capacidad productiva, la carencia de tecnología y la falta de integración vertical de la industria, ayudan a explicar su pobre rendimiento.

Varios factores determinan la competitividad
Enel capítulo 6 se analiza en detalle algunos de los factores que inciden en la competitividad industrial. Empieza con una evaluación de la productividad laboral, el empleo y los salarios. Se encuentra que entre diez países de América Latina, Ecuador es el penúltimo en el ranking de productividad laboral; solo supera a Bolivia. Esto denota una carencia de la eficiencia productiva de la empresa ecuatoriana que difícilmente puede competir con tan alto costo unitario de producción.

El estancamiento en la producción genera poco empleo. Entre 1990 y 1999 el empleo formal manufacturero en el Ecuador creció anualmente solo 1.2%, mientras que el empleo informal se disparó. La poca creación de empleo se concentró en los sectores basados en recursos naturales. La baja productividad laboral está expresada en los bajos salarios manufactureros que, aunque crecieron artificialmente con la dolarización, siguen entre los más bajos de América Latina. Salarios bajos no son siempre sinónimo de ventaja comparativa en sectores intensivos en mano de obra. Todo lo contrario, pueden desmotivar y reducir la eficiencia productiva.

Enla competitividad también incide la calidad y disponibilidad de los recursos humanos. En esto, Ecuador presenta algunos aspectos positivos, pero la mayoría de muestran serias debilidades. La tasa de cobertura de la educación secundaria en el Ecuador fue del 57% en 2000, lo que le posiciona en el puesto 16 de 19 países en América Latina. Ecuador solo supera a El Salvador, Nicaragua y Guatemala. La cobertura de la educación universitaria en Ecuador se redujo de l20% en 1990 al 18% en 2000, lo que le hizo perder dos puestos en el ranking. Ecuador es el país que menos recursos públicos destina a la educación en toda la región. Además, la educación técnica, tan importante en un mundo don de la tecnología juega un papel primordial, ha sufrido un fuerte traspié. Solo un 0.29% de la población ecuatoriana accede a carreras técnicas a nivel universitario, lo cual contrasta con los altos niveles de Chile (0.73%), Colombia (0.51%), Perú (0.46%), Venezuela (0.45%) y Bolivia (0.34%).

En esfuerzo y transferencia tecnológica, Ecuador presenta grandes deficiencias
Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de gasto en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB y en dólares per cápita. El país gasta menos del 0.1% del PIB en I+D, tres veces menos que Bolivia y Colombia, y seis veces menos que el promedio de la región. El bajo gasto deI+D por parte del sector productivo ecuatoriano denota la gran carencia tecnológica dentro de las empresas. El promedio del sector privado de la región invierte nada menos que 73 veces más que el sector privado ecuatoriano. Por ejemplo, mientras las empresas colombianas gastaron 4 millones en I+D, en Ecuador apenas se gastaron .6 millones.

Ecuador está entre los países de América Latina que más regalías y derechos de licencias pagados al exterior adquiere. Sin embargo, no existe evidencia que demuestre que dichos pagos sean por licencias tecnológicas. En importaciones de bienes de capital Ecuador se sitúa en el décimo puesto en América Latina, con dichas importaciones que representan el 21% de las importaciones totales.

La inversión doméstica ha crecido en los últimos años, aunque todavía está muy por debajo de la media de América Latina. Además, Ecuador cada vez recibe más inversión extranjera; en términos per cápita, está noveno en América Latina. No obstante, el gran problema que enfrenta el país es la falta de inversión extranjera directa en sectores no petrolíferos.

En infraestructura también existe un déficit importante
En infraestructura tradicional, por ejemplo, Ecuador aprovecha apenas e l7% de su capacidad hidroeléctrica; el gobierno cada vez gasta menos en transporte y telecomunicaciones; está por debajo del promedio regional de carreteras pavimentadas; y la ineficiencia en los puertos y aduanas incrementa el costo directo de actividades comerciales.

La infraestructura moderna, o del conocimiento, también muestra carencias significativas. Por ejemplo, la cobertura de telefonía fija es inferior al promedio de América Latina; la telefonía celular todavía está por despegar; se está en la cola en cuanto a computadores personales; y, entre los países andinos, Ecuador presenta la menor penetración de Internet.

Consideraciones finales: unir esfuerzos para crear un Ecuador competitivo
Este informe presenta la realidad industrial del Ecuador. A pesar del buen desempeño de algunos sectores productivos, en general, el rendimiento industrial del Ecuador en la última década ha sido menor que lo deseable. Esto ha contribuido a que las políticas macroeconómicas se queden cortas del objetivo de facilitar el desarrollo económico. La deficiencia o carencia de los factores estructurales de la competitividad: capital humano, tecnología, inversión, infraestructura, etc. no permite cumplir con los esfuerzos de estabilización, y peor de impulsar la producción, el empleo, el crecimiento y la reducción de la pobreza de manera sostenida.

El país se enfrenta a grandes desafíos internos y externos. Los retos internos para competir son la continuidad política, el diseño de una agenda de competitividad con un alto componente estratégico y con claras prioridades, y la voluntad y transparencia para implementar políticas de forma responsable. Entre los retos externos está el inminente Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el cual va a generar tantas oportunidades como amenazas. Instrumentos como éste, podrían constituirse en catalizadores del cambio industrial en el Ecuador por sus fuertes implicaciones en el sector productivo ecuatoriano. Sin embargo, la magnitud y calidad del cambio va a depender de la capacidad del sector para adaptarse a las nuevas exigencias competitivas. Como este informe demuestra, el estado en el que el sector productivo encara los compromisos de convenios internacionales no es halagüeño. Esta realidad exige, ahora más que nunca, coadyuvar esfuerzos entre el sector público y privado para alcanzar un Ecuador competitivo.

Diana Hubbard, Tel: +43-1-26026 / 3652,  E-Mail: D.Hubbard@unido.org</font